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TMT行业:华为发布VR眼镜 高度重视相关产业链

[摘要]华为发布vr眼镜,高度重视相关产业链。9月26日华为在其新品发布会上发布了一款全新的vr眼镜产品huaweivrglass,与华为上次发布vr产品相隔两年。vr/ar产业链无论从制造端还是内容端都将诞

华为发布vr眼镜,高度重视相关产业链。9月26日,华为在新产品发布会上发布了全新的vr眼镜产品华威vrglass,距离华为上一次vr产品发布还有两年时间。我们认为华为这次应该更加重视vr眼镜。主要原因如下:1 .它在时间上比以前的版本更成熟。发布时间点与5g开发时间节点一致。5g低延迟等特点可以解决vr延迟带来的眩晕,突破vr应用的瓶颈。2.体积和重量的大幅减少极大地改善了用户体验。车身厚度是普通vr眼镜的1/3,重量比华为上一代vr眼镜低176%。我们认为vr/ar是5g最重要的应用场景之一。在全球范围内,2b领域中,培训、工业维护和零售展示是最大的应用场景。2c领域:游戏、视频和文化旅游是最大的应用场景,预计2023年总支出为208亿美元。虚拟现实/虚拟现实产业链将在制造和内容两方面带来新的机遇。制造业方面建议关注虞舜光学技术和盛瑞技术。内容方面建议关注金山软件和腾讯控股。

此外,我们仍然认为华为鲲鹏产业链是未来科技产业最明确的主线。华为此前发布了鲲鹏计划,希望在未来五年复制英特尔之前的发展道路,并创建一个基于arm架构的服务器生态系统。目前,华为鲲鹏芯片服务器的性能与英特尔没有太大不同。它是目前中国最好的服务器。得益于国家独立可控的加速发展,华为鲲鹏芯片服务器将拥有广阔的市场,许多软硬件合作伙伴将会适应它。目前,要求最高服务器性能的金融业已经开始使用华为的鲲鹏芯片服务器,这足以证明鲲鹏的生态的确定性。建议用友网络、金蝶国际、SMIC和中国软件国际成为当前鲲鹏合作伙伴的主要目标。目前,推荐的主要目标是金蝶国际、环球数据、卓胜伟、金山软件、爱立信和SMIC。

风险警告。虚拟现实/现实发展不尽如人意,鲲鹏计划不尽如人意。

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